Теперь Лун Ян пять лет служит дворцовым стражником, и Цзи Юй об этом не знает. После сражения на принца нападают убийцы, Лун Ян получает тяжёлое ранение, защищая его, и, теряя сознание, видит стрелу, нацеленную в Цзи Юя. Очнувшись, Лун Ян понимает, что оказался на год в прошлом. Он решает изменить будущее, открывает Цзи Юю своё имя, и тот узнаёт его по знаку. Лун Ян становится личным стражем принца, между ними разгорается чувство. Помехой оказывается ревнивая невеста Цзи Юя Чан Цинь, которая пытается их разлучить.

Главная пара - Талай и Фахфон. На вечеринке на яхте Фахфон падает в воду, и Талай прыгает за ней. Под водой он целует её, пытаясь вдохнуть воздух ей в рот, но их губы соприкасаются, и это вызывает яркую вспышку. Если морской мужчина целует кого-то в губы, поцелованный превращается в морскую девушку. Фахфон становится морской девушкой, и Талай берёт на себя заботу о ней: помогает разобраться в жизни морского народа и следит, чтобы она не выдала их тайну. Вскоре Фахфон узнаёт, что после превращения у неё осталось всего несколько месяцев, прежде чем она обратится в морскую пену. Вторая пара - Пайю и Пим, она же Кхаофанг. Пайю и Пим были влюблены, и он случайно поцеловал её, из-за чего она стала морской девушкой. Спустя время Пим обратилась в морскую пену, словно погибла или растворилась. В день вечеринки на яхте Пайю замечает кого-то, кто выглядит точно как Пим. Этой девушкой оказывается Кхаофанг. Пайю хочет сблизиться с ней и понять, действительно ли она Пим. Он выясняет, что Кхаофанг страдает амнезией, и пытается помочь ей вернуть утраченные воспоминания в надежде, что она и есть Пим. Третья пара - Плангтон и Плойсай. Плангтон - самый младший из троих главных героев. Он владеет кафе и пользуется популярностью у девушек. Плойсай - одна из тех, кто положил на него глаз. Она старше его и не скрывает своей симпатии. Плангтон, напротив, старается не поддаваться чувствам после предостережения Пайю. Но Плойсай ничто не остановит на пути к тому, чтобы он влюбился в неё.